Patrimonia

Assurance vie : les premières difficultés soulevées par la flat tax

Les professionnels de la gestion de patrimoine ont profité de la convention Patrimonia pour débattre des mesures fiscales présentées par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018. Une opportunité pour renforcer le rôle des conseillers en gestion de patrimoine...

Retraite : la nouvelle vie du viager

L’arrivée de fonds réunissant des assureurs et des mutualistes impulse une nouvelle dynamique au marché du viager. Longtemps considéré comme amoral, ce mécanisme est à présent perçu comme une solution crédible au problème du financement des retraites.

Epargne : Les CGP n’ont pas peur des robo advisors

Selon une étude Patrimonia, les conseillers en gestion de patrimoine ne craignent pas la concurrence de nouveaux acteurs du numérique pour leurs métiers.

Le défi de l'épargne des ménages face à la baisse des rendements (Diaporama Patrimonia 2015)

La baisse des rendements est le grand défi des années à venir. La première conférence plénière de Patrimonia 2015 intitulée « L'épargne des ménages, une chance pour la croissance et la relance de l'économie ?» a livré des pistes de réflexion.

Patrimonia 2015 s'ouvre dans un climat plus serein, mais avec de nouveaux défis

La 22ème édition de Patrimonia ouvre ses portes ce jeudi 24 septembre 2015 à Lyon. Près de 7000 congressistes sont attendus.

Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

Venue des Etats-Unis, la mode des robo-advisors va-t-elle se répandre à son tour en France et est-elle une menace pour les CGPI ?

Les CGPI continuent de privilégier l’assurance vie (enquête Morningstar/Patrimonia 2015)

Interrogés par Morningstar et Patrimonia, les conseillers financiers retrouvent le moral. Si l'assurance vie reste en tête, ils privilégient les unités de compte, les fonds diversifiés et la gestion flexible.

J - 7 : Patrimonia 2015

A une semaine de l'ouverture de Patrimonia 2015, Blandine Fischer, commissaire général de la convention, revient sur les principales nouveautés de cette 22ème édition du grand rendez-vous annuel des professionnels du patrimoine.

J-15 : Patrimonia 2015

La 22ème édition de Patrimonia, le grand rendez-vous annuel du monde de la gestion de patrimoine, ouvrira ses portes à Lyon les 24 et 25 septembre 2015. Il est placé cette année sous le signe des nouveaux enjeux familiaux.

La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)

Rendez-vous annuel du monde de la gestion de patrimoine, la convention Patrimonia se focalisera cette année sur le thème des nouveaux enjeux familiaux.

CGPI : les conseillers en gestion de patrimoine indépendants en pleine mutation (E-dossier)

Les quelque 4 000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), qui représentent environ 7% de l'encours d'assurance vie en France, constituent un réseau en pleine évolution mais toujours convoité.

Bilan Patrimonia 2014 : plus de 6 700 visiteurs (vidéo)

Benoist Lombard, CIP : «Un des chantiers de 2015-2016 sera de regrouper les associations» (vidéo)

Fabrice Pesin, ACPR : «Tous les épargnants doivent avoir accès aux CGPI» (vidéo)

Philippe Parguey, Nortia : «L'innovation, un moteur pour rester en tête du classement des back offices» (vidéo)

Micro-trottoir vidéo à Patrimonia : l'avenir des CGPI passe-t-il par la prévoyance ?

Patrimonia 2014 : quelle place pour les nouveaux contrats vie-génération et euro-croissance ?

Patrimonia 2014 : rendements, rémunération... les questions que se posent les CGPI (vidéo)

Patrimonia 2014 : incertitudes sur les rendements des fonds en euros en 2014