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Fayçal Redjeb (Périclès) : « Il y a un fort intérêt des CGP pour les fonds ISR »

Fayçal Redjeb, senior manager chez Périclès Consulting, revient sur les résultats de l’étude Back-office 2019. Selon lui, la diversification de l’offre produits est l’une des grandes attentes des CGP.

Classement 2019 des back-offices : ce qu'en pensent les CGPI

C’est le premier enseignement de cette édition 2019 : le haut du podium est désormais occupé par Vie Plus, devant Generali Patrimoine et Axa Thema. Quant à Nortia, il a été détrôné et se retrouve… en 11e place !

Comment BNP Paribas Cardif a digitalisé son réseau CGP

Pour parvenir à la digitalisation totale des transactions en 2020, l’assureur a réorganisé de fond en comble son activité dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Pascal Perrier nous explique sa méthode.

Julien Séraqui prend la présidence de la CNCGP

Julien Séraqui a été désigné président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP). Il succède à Benoist Lombard et devra préparer l'association à la réforme du courtage.

Erwan Grumellon (Swiss Life Banque Privée) : Le médecin généraliste du conseil patrimonial

Souvent confondu avec le banquier privé ou le conseiller en gestion de patrimoine (CGP), le métier d’ingénieur patrimonial est assez peu connu. Au sein de SwissLife Banque privée, Erwan Grumellon endosse cette responsabilité.

La signature électronique, un gage de sécurité pour le secteur de l'assurance

Au même titre que la signature écrite, la signature électronique permet d’authentifier un document et de lui donner une force probante. À l’heure du numérique, ce procédé est devenu incontournable.

Sonia Elmlinger : Indépendante et fière de l'être

Cette passionnée de finances, à son compte depuis toujours, coprésidente de la CNGP Île-de France, vient de s’associer à un cabinet international.

Eric Rosenthal (Gresham) :« Notre modèle de CGP salariés est un actif stratégique pour Apicil »

Avec ses 4,5 Md€ d’actifs gérés, le discret groupe Gresham (ex-Legal & General) est entré, depuis bientôt deux ans, dans le giron du groupe de protection sociale Apicil.

Assurance vie : les premières difficultés soulevées par la flat tax

Les professionnels de la gestion de patrimoine ont profité de la convention Patrimonia pour débattre des mesures fiscales présentées par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018. Une opportunité pour renforcer le rôle des conseillers en gestion de patrimoine...

Benoist Lombard (CNCGP) : « Nous ne tolérerons pas que l'application des directives en dénature l'esprit »

Déploiement de la réglementation européenne, regroupements, digitalisation, Benoist Lombard revient sur les enjeux majeurs de la profession de conseillers en gestion de patrimoine.

Prélèvement à la source : les professionnels de l’assurance interpellent les candidats à la présidentielle

Épargnants, courtiers, conseillers financiers, CGP et agents généraux ont rédigé une lettre ouverte dans laquelle ils demandent aux candidats à la présidence de la République de se positionner sur les impacts négatifs du passage au prélèvement à la source sur certains dispositifs d’épargne...

Epargne : Les CGP n’ont pas peur des robo advisors

Selon une étude Patrimonia, les conseillers en gestion de patrimoine ne craignent pas la concurrence de nouveaux acteurs du numérique pour leurs métiers.

Portrait : Raymond Leban, président de l'assocation française des CGPC

Vers l'indépendance du conseil des gestionnaires de patrimoine

Par Olivier Rozenfeld, président de FidroitA partir de l’élaboration prétorienne du régime de responsabilité contractuelle des conseillers en gestion de patrimoine vis-à-vis de leur client, une tendance se dégage, celle de l’indépendance de la vente et du conseil. Conseil qui justifie...

Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

Venue des Etats-Unis, la mode des robo-advisors va-t-elle se répandre à son tour en France et est-elle une menace pour les CGPI ?

La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)

Rendez-vous annuel du monde de la gestion de patrimoine, la convention Patrimonia se focalisera cette année sur le thème des nouveaux enjeux familiaux.

CGPI : la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP) devient la CNCGP

La Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine (CNCGP) est le nouveau nom de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), qui vient de tenir son congrès et son assemblée générale.

Olivier Rozenfeld (Fidroit) : «Le client va devenir juge du niveau de rémunération» (Dossier CGPI)

CGPI : les conseillers en gestion de patrimoine indépendants en pleine mutation (E-dossier)

Les quelque 4 000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), qui représentent environ 7% de l'encours d'assurance vie en France, constituent un réseau en pleine évolution mais toujours convoité.