Conseil en gestion de patrimoine

Courtage : April fait l’acquisition d’un spécialiste de la gestion de patrimoine

Eric Maumy le président du courtier April avait annoncé sa volonté d’attaquer le secteur de la gestion de patrimoine. C’est désormais chose faite, le grossiste annonce avoir finalisé l’acquisition d’un acteur de la gestion de patrimoine.

Premium signe une nouvelle acquisition

Avec cette prise de participation au sein d’un nouveau cabinet de CGP, le courtier poursuit sa stratégie de croissance externe et s’ouvre à une nouvelle typologie de clientèle : les institutionnels.

Prévoyance : nouvelle offre lancée par un courtier grossiste

La plateforme grossiste Thesia propose une nouvelle solution prévoyance homme clé/associés. Son objectif : protéger le bilan et le compte de résultat des entreprises.

Patrimonia : Lyon, capitale de la gestion de patrimoine

Le rendez-vous de la gestion de patrimoine aura bien lieu en présentiel cette année. Une manifestation marquée par plusieurs nouveautés et une actualité forte.

Prévoyance : Metlife France recrute un responsable du marché des CGP

La filiale en France de l’assureur américain spécialisée en prévoyance individuelle, entend se développer sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) en nommant Vincent Tholance au poste de responsable.

Afi Esca patrimoine recrute son directeur du développement

L’entité de la compagnie d’assurance Afi Esca (Groupe Burrus), spécialisée en épargne retraite et prévoyance, annonce l’arrivée de Laurent Gaillot au poste de directeur du développement - Réseau CGP.

Gestion de patrimoine : « la transformation digitale ne remet pas en cause le rôle du conseiller »

Les acteurs de la gestion de patrimoine ont entamé leur virage vers la transformation digitale, non sans difficulté. Le groupe de conseil, Périclès group, apporte quelques éléments de réflexion pour mener à bien ce chantier.

Formation : nouveau diplôme à destination des conseils en gestion de patrimoine

C'est une première en France : un diplôme d'Université (DU) sur la gestion de patrimoine des personnes protégées sera proposé à partir du 28 janvier 2016 à Nice.

Raymond Leban (président des CGPC) : monsieur multiunivers

Ancien numéro deux du Cnam, directeur chez EDF, cet homme d’exigence est garant d’une certification de haut vol des conseils en gestion de patrimoine.

Corinne Caraux est nommée directrice de l’ingénierie patrimoniale du Conservateur

La mutuelle spécialiste de l'assurance vie a accueilli une nouvelle directrice de l’ingénierie patrimoniale et des partenariats institutionnels.

Raymond Leban succède à Hervé de la Tour d’Artaise à la présidence du CGPC

Formation : deux nouveaux diplômes de niveau Bac +3 proposés à l’Ifpass

L’Institut de formation de la profession de l’assurance (Ifpass) va lancer deux nouvelles formations.

Résultats 2014 : bonnes performances pour l’UFF

Assurance vie : Stellium lance un nouveau contrat variables annuities avec Oddo & Cie

Portrait de la semaine : Hervé de la Tour d'Artaise

Patrimonia 2013 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

Agent d'assurances et devoir de conseil en patrimoine

Verspieren couvre courtiers et mandataires intermédiaires d’assurances

Des précisions sur l’activité des CIF