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Gestion de patrimoine

Abeille Assurances : le conseil d’administration d’UFF favorable à son projet d’OPA
Abeille assurances
Paris

Abeille Assurances : le conseil d’administration d’UFF favorable à son projet d’OPA

La compagnie avait déposé le 28 novembre dernier un projet d’offre publique d’achat (OPA) sur l’Union financière de France (UFF).

Gestion de patrimoine : Abeille Assurances lance une OPA sur l’UFF
Abeille assurances
UFF

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La compagnie, qui détient aujourd’hui les trois-quarts du capital de l’Union Financière de France (UFF) Banque, entend financer cette offre publique d’achat sur ses fonds propres.

L’UMR lance un nouveau PER en partenariat avec un spécialiste de la gestion privée
Retraite
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L’Union mutualiste retraite (UMR) et le groupe spécialiste de la gestion de patrimoine et de l’asset management Meeschaert lancent un plan d’épargne retraite (PER) multi-support.

Eres s’offre le groupe Bienprevoir.fr - Primaliance
Conseil en gestion de patrimoine
Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

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Le spécialiste de l’épargne salariale et de l’épargne retraite annonce le rachat du groupe de gestion de patrimoine Bienprevoir.fr – Primaliance.

Courtage : April fait l’acquisition d’un spécialiste de la gestion de patrimoine
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April

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Eric Maumy le président du courtier April avait annoncé sa volonté d’attaquer le secteur de la gestion de patrimoine. C’est désormais chose faite, le grossiste annonce avoir finalisé l’acquisition d’un acteur de la gestion de patrimoine.

Generali Patrimoine : un nouveau directeur des partenariats
Compagnies
Paris

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L’entité de Generali France dédiée à l’épargne et à la gestion de patrimoine promeut Corentin Favennec à la tête de sa direction des partenariats. Il succède à Olivier Samain.

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UFF : changement à la tête des ressources humaines
Les assureurs
UFF

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La banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine annonce l’arrivé d’Adeline Philippe au poste de directrice des ressources humaines. Elle succède à Laetitia Manichino-Lamboley.

Gestion de patrimoine : José Fernandez évolue au sein de l’UFF
Les assureurs
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L’Union financière de France (UFF), banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, filiale d’Aviva France, fait évoluer son organisation en nommant José Fernandez en qualité de directeur général adjoint, responsable du réseau.

Assurance vie : quelles tendances pour la gestion de patrimoine ?
David Charlet
Association nationale des conseils financiers (Anacofi)

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Si l’assurance vie reste privilégiée par les indépendants du patrimoine pour ses avantages en matière de fiscalité et de transmission, ces derniers sont à la recherche d’alternatives aux fonds euros. Mais aussi de nouveautés.

Matmut va s’ouvrir aux intermédiaires
Matmut
Mutuelles

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Le groupe d’assurance mutualiste crée une filiale dédiée à la gestion de patrimoine. Les conseillers patrimoniaux distribueront une offre complète en épargne, prévoyance et solutions immobilières.

Les CGP tanguent, mais résistent à l'épidémie
Les assureurs
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Les cabinets en gestion de patrimoine ont plutôt bien réussi à gérer le confinement imposé par le Covid-19. Toutefois, de lourdes incertitudes demeurent sur le développement de l’activité des CGP à la rentrée. Même si les premiers retours semblent assez encourageants.

Nomination : Habilitis se dote d’une directrice générale déléguée
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DomPlus

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Domplus Groupe annonce l’arrivée de Lina Goiran au sein de sa filiale Habilitis, structure du groupe de services dédiée à l’accompagnement patrimonial des personnes vulnérables. Elle est nommée au poste de directrice générale déléguée.

José Fernandez (UFF) : « Développer notre réseau de manière significative »
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L’Union financière de France (UFF), filiale du groupe Aviva, a instauré un nouveau mode de rémunération pour ses conseillers en gestion de patrimoine. Objectif : assurer sa croissance, comme l’explique José Fernandez, directeur commercial de cette banque spécialisée en gestion patrimoniale.

Gestion de patrimoine : de Société générale Assurances à l'UFF
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Le groupement CGP Entrepreneurs, filiale de l’Union financière de France (UFF) consacré aux conseils en gestion de patrimoine, annonce l’arrivée de Fabien Gaudin (ex-Oradéa Vie) au poste de directeur régional.

Gestion de patrimoine : la société française évolue, les épargnants également
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Renaud Célié

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La 26e convention Patrimonia, qui s’est tenue en septembre dernier à Lyon, s’est intéressée aux nouveaux segments de population. Une préoccupation nécessaire dans un contexte de renouvellement de l’offre retraite et de mutation pour l’assurance vie.

Gestion de patrimoine : l'attrait de la prévoyance demeure
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Julien Séraqui

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Les professionnels de la gestion de patrimoine l’ont bien compris, la prévoyance fait partie des gisements de croissance à exploiter. Même si la matière requiert des compétences spécifiques.

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Les groupements de conseillers en gestion de patrimoine ont le vent en poupe. Explications sur les raisons qui poussent ces professionnels indépendants à coopérer sous diverses formes avec leurs pairs.

Crédit agricole Assurances : trois mouvements au sein d’UAF Life Patrimoine
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La filiale assurance du Crédit agricole a confié à Daniel Collignon la direction générale d’UAF Life Patrimoine, la plateforme du bancassureur dédiée aux CGPI. Jérôme Lamarque et Patricia Bastin sont quant à eux nommés respectivement directeur commercial et directrice de l’offre.

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La filiale de l’assureur italien fait évoluer l’organisation de sa distribution, en nommant Laurence Delacourt au poste de directrice en charge du développement commercial des agents généraux. Venu d’Axa France, Olivier Samain prend la direction des partenariats et opérations CGPI de la...

UFF : Julien Brami, nouveau directeur général
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A l’issue de son conseil d’administration réuni le 5 mars 2018, l’Union financière de France (UFF), banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, confie à Julien Brami (Aviva France) sa direction générale.

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